昨天我还说银行等高股息板块下跌对A股来说是利好◈◈，上证指数终于跌下来◈◈，撕开了大量个股创新低而沪指还在相对高位的假象◈◈，管理层更看重沪指◈◈，沪指跌到关键点位◈◈，管理层才会急◈◈。而且◈◈，近期银行板块大跌的时候◈◈，个股其实没怎么跌◈◈，相比于年初那波急杀到2600点◈◈，天天4000+下跌◈◈，这一波反而没那么痛苦◈◈、也没那么慌◈◈。

　　然后◈◈，今天早盘资金就反手拉银行板块◈◈，结果是4000多家下跌◈◈，沪指最低跌到了2718点◈◈，这还是在银行板块走强的支撑下◈◈，深证成指就惨了◈◈，一度跌破8000点◈◈。可以说◈◈，三大指数离年初的低点就临门一脚的事◈◈。

　　国家队也知道到关键节点了◈◈，午盘开始买入沪深300等ETF护盘◈◈，我们能看到指数盘中有几波急促的拉升◈◈，国家队暂停买入后又被资金砸盘导致指数跳水◈◈，波动比较剧烈◈◈。另外◈◈，我也早就提醒大家◈◈，国家队的买入不再仅限于沪深300◈◈、上证50◈◈，还扩展到中证500◈◈、科创50◈◈、创业板指等中小创◈◈。因为买沪深300和上证50最后的结果是只有银行在涨◈◈，而买中小创能够活跃中小盘◈◈。

　　今天凌晨一点◈◈，苹果在9月发布会上推出iPhone 16系列的四款手机◈◈，两款新AirPods◈◈，以及Apple WatchSeries 10◈◈，苹果的发布会还是如意料般地不出乎意料◈◈，主要是配置上的升级◈◈，样式并没有发生大的变化◈◈，要不是多了个拍照控制按键◈◈，买个ip16走在路上◈◈，别人甚至还看不出换了新手机◈◈。

　　这个拍照控制按键还是有点意思ta66.app番茄社区◈◈，看视频可以拖进度◈◈，屏幕上面拖贼费劲◈◈，所以回归实体按键是趋势吗？

　　至于市场最关注的AI◈◈，AI撰写邮件◈◈、新siri等四个苹果智能早在之前的wwdc发布会就公布过◈◈，所以AI上也没有新的创新◈◈，投资者本来还期待苹果智能能够引领AI手机发展◈◈，带动广大消费者换机◈◈，这就让市场大失所望了◈◈。昨晚苹果盘中一度跌近2%k8凯发娱乐◈◈，◈◈，今天A股开盘领益智造等果链就被砸盘了◈◈。

　　苹果在技术创新上的停滞在价格上体现最为明显◈◈，ip16的价格799美元起◈◈，和ip15一样◈◈，而ip11◈◈、12◈◈、13◈◈、14四年价格没变◈◈，没有技术创新就没有溢价◈◈。

　　而华为◈◈，在技术创新上要胜过苹果◈◈，被余承东称为“华为最具引领性◈◈、创新性◈◈、颠覆性的产品”◈◈，三折叠屏和空中成像技术等相关概念股已经连续大涨◈◈。本来今天华为概念是兑现的◈◈，但尾盘又有资金进场◈◈，凯盛科技尾盘爆拉◈◈。

　　据财联社报道◈◈，美国众议院在当地时间9日以306票对81票通过了《生物安全法案》（H.R.8333）◈◈。该法案以“国家安全”为由◈◈，限制美国联邦政府与部分生物技术提供商展开业务往来◈◈。该法案具体点名了5家中国公司◈◈，包括药明康德◈◈、药明生物◈◈、华大集团◈◈、华大智造及其子公司Complete Genomics◈◈。该法案仍需经过参议院表决通过◈◈，并将两院通过的版本协调一致◈◈，才会递交给美国总统签署成为法律◈◈。

　　这个《生物安全法案》已经在A股折腾过几次了◈◈，药明康德仍然是暴跌超5%◈◈，港股药明生物跌超4%◈◈。

　　据报道◈◈，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩◈◈，不用重新流片再投产◈◈，延后生产时间有限◈◈，乐观估计GB200于12月量产◈◈，明年第一季大量交付ODMk8凯发天生赢家一触即发◈◈。

　　另外ta66.app番茄社区◈◈，9/13-9/15光博会◈◈，本届深圳光博会将展示1.6T光模块的相关产品◈◈，包括旭创的1.6T OSFP demo和华工正源的1.6TDR8光模块◈◈。硅光和LPO模块的渗透是2025年光通信发展的重要趋势◈◈。多家厂商将在展会上展示1.6T光模块产品◈◈，显示出该技术的快速成熟k8凯发天生赢家一触即发◈◈。

　　之前A股CPO◈◈、PCB等英伟达产业链大幅调整◈◈，从短期来看主要是受GB200延期扰动◈◈，从中长期来看◈◈，主要是市场认为AI商业化不及预期◈◈、担心资本开支不可持续◈◈。但在killer app未出现之前◈◈，这种说法啥时候拿出来都是可以用的◈◈，涨的时候为啥没人说的◈◈，所谓悲观者正确◈◈，质疑永远是有理由◈◈，但谁又能确定2025年◈◈、2026年AI的发展会是什么样的◈◈，技术的发展往往是跃迁式的◈◈，超出人们想象力的凯发天生赢家一触即发◈◈，◈◈。

　　没有人能拍板AI在2025年仍然不会有大的进展◈◈，也没有人能100%确定未来两年会进一步跃迁式升级◈◈，就我知道的◈◈，OpenAI的“草莓”◈◈、“GPT5”都是有些说法的◈◈。

　　相信我◈◈，对于商业模式落地◈◈，Openai◈◈、英伟达◈◈、微软等巨头比我还要急◈◈。说实话◈◈，我不认为AI落地有大的问题◈◈，就说多模态都没实现◈◈，谈什么停滞◈◈，个人认为多模态是AI的又一个突破点◈◈，试想一下◈◈，一个听说读写样样皆通的智能体◈◈，多性感◈◈！就别提智能机器人◈◈、智能驾驶的广阔空间了◈◈。

　　今天海关总署公布了我国8月份出口数据◈◈，以美元计价出口同比增长8.7%◈◈，大幅超出市场预期的6.6%◈◈。内需确实比较低级◈◈，但出口还是超出市场预期◈◈，这其实就是产业升级的效果◈◈，经济整体可能没那么差◈◈，受此提振◈◈，今天午盘储能◈◈、逆变器◈◈、CPO等出口产业链走强◈◈。

　　这两天付鹏老师在凤凰湾区财经论坛的演讲广受讨论和争议k8凯发天生赢家一触即发◈◈，他的观点是由于房地产和股市持续下跌◈◈，居民资产严重受损◈◈，居民消费信心和消费能力均不足◈◈，结果是社会总需求不足◈◈。我们要承认这是客观现实◈◈，现在是中国经济转型的阵痛期k8凯发天生赢家一触即发◈◈，新经济还无法抵消房地产等行业的下滑◈◈，但是我们同时也要看到中国产业升级取得的成果◈◈，从长期来看k8凯发天生赢家一触即发◈◈，中国经济的增长潜力更大也更健康了ta66.app番茄社区◈◈。

　　最后简单看下盘面◈◈，截至收盘◈◈，上证指数涨幅为0.28%◈◈，创业板指微涨0.06%◈◈，港股恒生指数涨幅为0.22%◈◈，恒生科技指数涨幅为0.41%◈◈。两市成交额基本和昨天持平◈◈，为5294亿◈◈，超3300家上涨◈◈。

　　分行业来看◈◈，计算机凯发官网入口首页◈◈、通信◈◈、传媒◈◈、电子◈◈、机械设备等行业领涨◈◈，建筑材料ta66.app番茄社区◈◈、房地产ta66.app番茄社区◈◈、社会服务◈◈、医药生物◈◈、交通运输等行业领跌◈◈。

　　最后◈◈，我想旗帜鲜明的看多A股和港股◈◈，反转可能有待刺激政策进一步出台◈◈，特别是管理层对于通缩压力的正视◈◈，但反弹还是可以看的◈◈。我看到了一些好的信号◈◈：第一k8凯发天生赢家一触即发◈◈，这几周主要是银行◈◈、石油等高股息板块下跌◈◈，这也是今年资金主要抱团的板块◈◈，这些板块下跌可以看作是补跌◈◈，释放了指数的风险◈◈；第二◈◈，在高股息板块下跌的同时◈◈，创业板指却没有继续新低◈◈，消费◈◈、医药◈◈、新能源等低位板块有企稳之势◈◈，甚至部分优质票已经走出了反弹之势◈◈；第三◈◈，AI这两天也没跌了◈◈，易中天开始反弹◈◈，跑赢市场k8凯发天生赢家一触即发◈◈。